龙元建设拟向杭州交投募资不超18.49亿 去年扣非亏6亿

中国经济网北京6月28日讯 龙元建设（600491.SH）今日收报5.16元，跌幅4.62%。

昨晚，龙元建设发布向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行募集资金金额为1849477365.58元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(资料图)

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次向特定对象发行股票经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在注册文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行股份的对象为杭州交投集团，系符合中国证监会规定的特定对象。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第十届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为4.03元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量为458927386股，不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行的股票数量以上海证券交易所审核通过并以中国证监会同意注册的股数为准。

自本次向特定对象发行股票发行结束之日（即本次向特定对象发行的股票于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在杭州交投集团名下之日）起十八个月内，杭州交投集团不转让前述认购的上市公司股票。

本次向特定对象发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。

龙元建设本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复，则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

本次发行对象为杭州交投集团。截至预案公告日，发行对象杭州交投集团未直接或间接持有公司股份。本次向特定对象发行后，上市公司控股股东将由赖振元变更为杭州交投集团，实际控制人将由赖振元变更为杭州市国资委。

本次向特定对象发行前，赖振元持有公司股份337295952股，占总股本的22.05%。赖振元家族持有公司股份491685940股，占总股本的32.14%。赖振元为公司的控股股东和实际控制人。2023年6月27日，杭州交投集团与赖振元家族签订《股份表决权放弃协议》，约定自上市公司董事会通过本次向特定对象发行股票的决议之日起，赖振元家族放弃其持有的上市公司154389988股股票的表决权（占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的10.09%）。表决权放弃期限自上市公司董事会通过本次向特定对象发行股票的决议之日起至杭州交投集团直接持有上市公司的股份比例高于赖振元家族直接和/或间接持有的上市公司股份比例10%之日或本次向特定对象发行股票终止之日（以孰早为准）。截至预案公告日，《股份表决权放弃协议》已经生效，赖振元家族持有上市公司有表决权股份337295952股，占上市公司本次向特定对象发行股票前总股本的22.05%，赖振元仍为龙元建设的控股股东和实际控制人。

2023年6月27日，杭州交投集团与上市公司签订附生效条件的《股份认购协议》，约定杭州交投集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的458927386股股份，不超过上市公司本次发行前总股本的30%。本次向特定对象发行完成后，杭州交投集团将取得上市公司458927386股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司总股本的23.08%。赖振元家族持有上市公司有表决权股份337295952股，占本次向特定对象发行完成后上市公司总股本的16.96%。杭州交投集团将成为龙元建设的控股股东，杭州市国资委将成为龙元建设的实际控制人。

龙元建设2022年年度报告显示，2022年，龙元建设实现营业收入142.46亿元，同比下滑27.12%；归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，同比下滑43.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.12亿元；经营活动产生的现金流量净额-17.15亿元。

龙元建设2023年第一季度报告显示，2023年一季度，龙元建设实现营业收入32.82亿元，同比下滑33.24%；归属于上市公司股东的净利润8257.65万元，同比下滑51.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9399.64万元，同比下滑32.00%；经营活动产生的现金流量净额8210.31万元。

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